Tobby (José Victor Pires) é afilhado de Theobaldo (Charles Myara) , um jovem bruxo que chega ao Prédio Azul via teletransporte para ter aulas com seu padrinho. E já no início vai ganhar a implicância da feiticeira Berenice (Nicole Orsini), que não gosta de dividir as atenções com o novo colega.