Depois de muitas idas e vindas atrás da verdade sobre sua mãe, a espiã russa Katarina Rostova (Laila Robins), Elizabeth a reencontra e as duas, juntas, decidem buscar mais revelações sobre o passado. Ao cruzarem caminhos com Reddington, entretanto, o pior acontece: o criminoso mata Katarina, enquanto a filha assiste.