Merlin depois de ter perdido os seus poderes, recupera-os e consegue sair da gruta. Vai então em socorro de Arthur e dos cavaleiros, como Emrys, e revela a sua magia, derrotando Morgana, Aithusa e todos os aliados de Morgana. … Gwaine e Percival tentam apanhar Morgana mas seu plano corre mal, Gwaine é torturado e morre.